Z_REPORT
Краткое описание :
Уточняющий отчет по РСВ за прошлые периодыОписание :
РСВ 2017 (формирование разделов "РСВ")Что измененно :
Предлагается дать возможность при формировании уточняемого РСВ указать ФИО и паспортные из уточняемого отчета, а не из лицевого счета (карточки сотрудника).
Например,
формируют уточняющий отчет по РСВ за 2-ой квартал. У сотрудницы была изменена фамилия и паспорт в ноябре.
Уточняющий отчет отправляют в ноябре. В нем хотят видеть ФИО и паспортные данные те, которые указаны в уточняемом отчете.
Как измененно :
Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - РСВ-2017
Доработано формирование уточняемого РСВ.
В параметры формирования добавлен флажок "паспортные данные брать из уточняемого отчета".
При включенном флаге ФИО и паспортные данные берутся в отчет из уточняемого отчета, не из лицевого счета (карточки сотрудника).
Например,
формируют уточняющий отчет по РСВ за 2-ой квартал. У сотрудницы была изменена фамилия и паспорт в ноябре.
Уточняющий отчет отправляют в ноябре. При включенном флаге "паспортные данные брать из уточняемого отчета" ФИО и паспортные данные возьмутся из уточняемого отчета.
Примечание.
Для того, чтобы при формировании уточняемого отчета в Разделе были ТОЛЬКО сотрудники, по которым подаются корректировки, формировать уточняемый отчет следует с флагом "Оставить только корректирующие".
Z_REPORT
Краткое описание :
НДФЛ-2 клиент не согласен с механизмом сторнирования отпускныхОписание :
Справки 2-НДФЛ (до 2019 года)Что измененно :
Сейчас общий алгоритм учета отрицательных сумм следующий:
1. Осуществляется поиск положительного дохода в том же месяце, совпадающего по коду дохода и коду вычета с отрицательной суммой дохода.
2. Если согласно пункту 1 положительный доход не обнаружен, продолжается поиск положительного дохода в том же месяце, совпадающего по коду дохода с отрицательной суммой дохода.
3. Если в ходе выполнения пунктов 1 и 2 положительный доход обнаружен не был, система продолжает поиск положительного дохода в том же месяце с любым кодом дохода.
Предлагается доработать алгоритм учета отрицательных сумм в 2-НДФЛ.
В случае, когда не обнаружен положительный доход с тем же кодом, что и отрицательная сумма дохода, сначала "снимать" с дохода с кодом 2000, а потом - с других.
Как измененно :
Зарплата - Отчеты - Отчеты в налоговую инспекцию - Справки 2-НДФЛ [РФ]
Изменен алгоритм учета отрицательных сумм при формировании 2-НДФЛ и налогового регистра:
1. Осуществляется поиск положительного дохода в том же месяце, совпадающего по коду дохода и коду вычета с отрицательной суммой дохода.
2. Если согласно пункту 1 положительный доход не обнаружен, продолжается поиск положительного дохода в том же месяце, совпадающего по коду дохода с отрицательной суммой дохода.
3. Если в ходе выполнения пунктов 1 и 2 положительный доход обнаружен не был, система продолжает поиск положительного дохода в том же месяце с кодом дохода 2000.
4. Если в ходе выполнения пунктов 1, 2 и 3 положительный доход обнаружен не был, система продолжает поиск положительного дохода в том же месяце с любым кодом дохода.
Z_REPORT
Краткое описание :
Изменения в форму 6-НДФЛ с 2018 годаОписание :
6-НДФЛ (общие вопросы)Что измененно :
Приказом от 17.01.2018 № ММВ-7-11/18 ФНС РФ утвердила изменения в форму 6-НДФЛ.
ФНС обновила форму 6-НДФЛ, порядок ее заполнения и подачи, а также электронный формат.
Изменения вступают в силу 26 марта.
Основные новшества связаны с тем, что с 2018 года введено правило: если до окончания реорганизации юрлицо не сдало 6-НДФЛ, сделать это должен правопреемник. Заполняя расчет, ему важно учесть следующие нюансы:
- в верхней части титульного листа нужно привести свои ИНН и КПП;
- в реквизите "по месту нахождения (учета) (код)" следует указать "215", крупнейшим налогоплательщикам - "216";
- в реквизите "налоговый агент" надо привести название реорганизованного лица или его обособленного подразделения;
- в новом реквизите "Форма реорганизации (ликвидация) (код)" необходимо указать одно из значений: 1 - преобразование, 2 - слияние, 3 - разделение, 5 - присоединение, 6 - разделение с одновременным присоединением, 0 - ликвидация;
- добавлен реквизит "ИНН/КПП реорганизованной организации";
- подтвердить достоверность и полноту сведений в расчете можно самому.
Есть изменения, не связанные с реорганизацией:
- крупнейшим налогоплательщикам нужно приводить КПП по свидетельству о постановке на учет в налоговой по месту нахождения юрлица, а не по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика. То есть, в 5-м и 6-м разрядах КПП не может быть "50";
- юрлица, не являющиеся крупнейшими налогоплательщиками, в реквизите "по месту нахождения (учета) (код)" вместо "212" должны указать "214";
- на титульном листе кроме названия нужно сообщать и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя.
Все эти поправки должны быть учтены в формате подачи электронного расчета.
Как измененно :
Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - 6-НДФЛ
Доработана отчетная форма 6-НДФЛ в соответствии с изменениями, утвержденными в Приказе 17.01.2018 № ММВ-7-11/18 ФНС РФ.
Основные изменения в новой форме:
- на титульном листе появилось две новые графы:
= форма реорганизации (ликвидации) код.
= ИНН / КПП реорганизованной организации (обособленного подразделения).
Заполнять новые строки будет организация-правопреемник за реорганизованную компанию.
Коды реорганизации (ликвидации):
1 - преобразование
2 - слияние
3 - разделение'
5 - присоединение'
6 - разделение с одновр. присоединением
0 - ликвидация
Для отражения сведений о реорганизации в параметры формирования добавлена вкладка "Сведения о реорганизации".
Эти сведения выводятся на титульный лист в интерфейсе отчета 6-НДФЛ (с возможностью корректировки), в FR-отчет и выгружаются в XML-файл.
- увеличилось количество кодов мест представления расчета 6-НДФЛ с 8 до 11. Введены новые коды 124, 214, 215 и 216:
= 124 По месту жительства члена (главы) крестьянского (фермерского) хозяйства
= 214 По месту нахождения российской организации, не являющейся крупнейшим налогоплательщиком
= 215 По месту нахождения правопреемника, не являющегося крупнейшим налогоплательщиком
= 216 По месту учета правопреемника, являющимся крупнейшим налогоплательщиком
Новые коды отображаются в отчетах начиная с годовой отчетности 2017 года.
- на второй странице расчета вместо штрихкода 15201027 отражается штрихкод 15202024.
Изменена версия формата в XML-файле, вместо 5.01 используется 5.02.
Новая форма 6-НДФЛ в FR-формате выгружается по новой и старой форме выгружается в зависимости от периода, за который сформирован отчет.
Для отчетов, начиная с отчетов 2018 года, выгружается новая форма.
Годовой отчет 2017 года можно выгрузить в XML как в новом формате, так и в старом.
С этой целью в окно настройки выгрузки в XML добавлен параметр "Версия формата", принимающий значения:
- 5.02 (новая версия формата)
- 5.01 (старая версия формата)
Предварительно нужно проверить коды мест представления расчета. Их можно изменить на титульном листе в зависимости от версии формата.
Например, код 212 - это код для версии 5.01, ему в новой версии соответствует код - 214.
Z_REPORT
Краткое описание :
РСВ-2017. Расшифровка численности. Ошибочно показываются исключенные из отчета.Описание :
РСВ 2017 (общие вопросы, предложения по новой функциональности)Что измененно :
При формировании РСВ с параметром "Исключать виды работ" в расшифровке по застрахованным лицам учитываются сотрудники, которые должны быть исключены из отчета при отсутствии сумм, в графе "С начала года".
Как измененно :
Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - РСВ 2017
Исправлена ошибка в расшифровке количества застрахованных лиц подраздела 1.1 в графе "С начала года" в случае, если отчет формировался с параметром "Исключать виды работ".
Примечание.
Параметр "Исключать виды работ" действует только для сотрудников, у которых нет начислений в отчетном периоде.
Z_REPORT
Краткое описание :
Если установлена галочка "Формировать отчетные формы, не показывая их", то справка 2-НДФЛ в формате XML сохраняется просто в папку отчетов пользователя и с некорректным названиемОписание :
Справки 2-НДФЛ (до 2019 года)Что измененно :
Если в параметрах отчета на вкладке "Печать" установлена галочка "Формировать отчетные формы, не показывая их", то справка 2-НДФЛ в формате XML сохраняется просто в папку отчетов пользователя ("OUT\Пользователь"), хотя должна сохраняться в папку "OUT\Пользователь\Ndfl\XML"; и файл сохраняется с некорректным названием NdflX2017. Проблема касается обоих вариантов XML-формы отчета - и с 2015г, и с 2017г.
Как измененно :
Зарплата - Отчеты - Отчеты в налоговую инспекцию - Справки 2-НДФЛ [РФ]
Исправлена ошибка при сохранении 2-НДФЛ в формате XML при установленной галочке "Формировать отчетные формы, не показывая их".
Справки в формате XML сохраняются в папку "OUT\Пользователь\Ndfl\XML".
В случае, если выбраны справки в формате XML 2015 и 2017 одновременно, тогда справки сохраняются в соответствии со своим форматом в папках "OUT\Пользователь\Ndfl\XML\2015" и "OUT\Пользователь\Ndfl\XML\2017".
Примечание.
Выбор форм при включенном флаге "Формировать отчетные формы, не показывая их" доступен при включенном параметре Fcenv=on.