Z_REPORT
Краткое описание :
Сводный отчет по выплатам и НДФЛОписание :
Что измененно :
Получить отчет на реальной базе невозможно из-за длительности
его формирования. Если выгрузить один л.с. и создать по выгрузке отдельную БД -
формируется мгновенно. Клиент проверил через SQL Profiler запросы, которые идут
к БД при формировании этого отчета. Видно, что перебираются все записи (по всем
табельным и по всем периодам) по таблице SUMVIDUD вне зависимости от
установленных фильтров (по сотруднику и периоду). В БД более 7,5 млн. записей в
этой таблице, поэтому и формирование отчета длится очень долго (за полдня
дождаться результата не удалось).
Как измененно :
Выполнена доработка формирования отчета с целью его ускорения.
Добавлена визуализация процесса формирования отчета.
Z_REPORT
Краткое описание :
ЕФС-1 Подраздел 2 (4ФСС) с 2024г.Описание :
Что измененно :
ЕФС-1 Подраздел 2 (4ФСС) с 2024г
Как измененно :
Новая форма отчета ЕФС-1.Раздел 2 формируется при получении
отчета, начиная с годового отчета за 2023 год. Поле «Код категории страхователя
— физического лица» на Титульном листе отчета заполняется значением «ИП01» или
«ФЛ01» в зависимости от значения поля «Тип» в настройках организации
(заполняется для организаций с типом «Физическое лицо» или «Индивидуальный
предприниматель»). Поле «Льгота» заполняется в параметрах отчета и выводится в
Разделе 2 отчета. Новый электронный формат реализован в соответствии с приказом
СФР от 23.11.2023 года.
Z_REPORT
Краткое описание :
Налоговый регистр - в раздел 3 не попадают суммы удержаний
НДФЛ, у которых доход равен нулю, а налог отрицательныйОписание :
Что измененно :
Налоговый регистр - в раздел 3 учитываются все вычеты, как и в
разделе 2.10. Стоит помнить, что в разделе 3 вычеты относятся к тому периоду,
который указан в удержании с этим вычетом.
Как измененно :
Налоговый регистр - в раздел 3 учитываются все вычеты, как и в
разделе 2.10. Стоит помнить, что в разделе 3 вычеты относятся к тому периоду,
который указан в удержании с этим вычетом.
Z_REPORT
Краткое описание :
В отчетность НДФЛ не попадает вычет за период отсутствия
доходаОписание :
Что измененно :
В отчетность по НДФЛ не попадает вычет. "Установлены настройки:
Учитывать вычеты при отсутствии дохода за месяц-да Вычеты переносятся на
следующий месяц -да Возвращать налог за счет вычетов- в декабре или в месяце
увольнения. Поэтому при окончательном расчете сторнировался НДФЛ с суммы вычета
за два предшествующих месяца, когда не было дохода. Вычет за эти два месяца не
попадает в справку НДФЛ."
Как измененно :
Исправлено.
Z_REPORT
Краткое описание :
ERP-13440. РСВ с 2024 года. ФНС изменила форму РСВ с
отчетности за 2023 годОписание :
Что измененно :
С 1 января 2024 года плательщики страховых взносов представляют
в налоговые органы расчеты по страховым взносам за 2023 год по обновленной
форме. Обновленная форма расчета позволяет плательщикам страховых взносов,
производящим выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих
в соответствии с международными договорами РФ отдельным видам (отдельному виду)
обязательного социального страхования, отражать суммы страховых взносов,
исчисленные с указанных выплат отдельно по соответствующим видам
(соответствующему виду) ОСС. Раздел 1 расчета дополнен подразделом 4 и
приложением 5. Поправки вступили в силу 1 января 2024 года, поэтому с 2024 года
страхователи должны представлять РСВ по новой форме. Это касается и отчетности
за 2023 год.
Как измененно :
Новая форма отчета РСВ формируется автоматически при получении
отчета, начиная с отчета за 2023 год. Отчет дополнен Подразделом 4 и
Приложением 5. Подраздел 4 и Приложение 5 заполняются вручную (реализован
множественный выбор сотрудников-иностранцев в Приложении 5). В печатной форме
отчета изменены штрих-коды. Соответствующие изменения внесены в электронный
формат отчета (изменена версия формата на 5.06, отчет дополнен Подразделом 4 и
Приложением 5).
Z_REPORT
Краткое описание :
Неверный срок уплаты НДФЛ в реестрах за период с 23.12.2023
года по 31.12.2023 года (ERP-13504)Описание :
Что измененно :
Неверно определяется срок уплаты НДФЛ в реестрах за период с
23.12.2023 года по 31.12.2023 года.
Как измененно :
Исправлено. Срок уплаты НДФЛ в реестрах за период с 23.12.2023
года по 31.12.2023 года определяется как 29.12.2023 года (последний рабочий
день в 2023 году).
Z_REPORT
Краткое описание :
РСВ. Категория ЗЛ в зависимости от льготыОписание :
Что измененно :
Во многих организациях нашего региона применяется льготный
тариф для ЕСТ. причем сотрудникам он назначается выборочно и в течении года
может отмениться. Пример сотрудника. Сотрудник с февраля 2023 года имел льготу.
Ему на этот период в лицевом счете установили категорию работника
"КЛН"-работник ОЭЗ Калининград. В декабре ему убрали эту льготу и установили
категорию работника "НР". Суммы по ЕСТ рассчитались верно и видно , что в
декабре льгота отменена. При формировании РСВ за год в строке "КОД КАТЕГОРИИ
РАБОТНИКА" для всех трех периодов заполнилось значение "НР" - то, которое
установлено в лицевом счете. Необходимо чтобы значение полей "КОД КАТЕГОРИИ
РАБОТНИКА" заполнялось в зависимости от наличия льготы, то есть 1,2 -месяц
"КЛН", 3 месяц "НР". Если в текущем функционале есть настройки связи категории
сотрудника и льготной шкалы то напишите где это установить, чтоб в РСВ
выводилось верно.
Как измененно :
1. В список льготных категорий, который вызывается в поле "Доп.
информация" в окне "Льготы по налогам на ФОТ", добавлены 2 категории ЗЛ "МД"
(Физические лица, подлежащие в соответствии с международными договорами
Российской Федерации обязательному пенсионному страхованию) и "КЛН" (Физические
лица, с выплат и вознаграждений которым исчисляются страховые взносы
плательщиками, включенными в единый реестр резидентов Особой экономической зоны
в Калининградской области). 2. Доработана Сервисная функция заполнения льгот по
должностям. 3. Доработано формирование отчетов РСВ. Примечание. Сотруднику,
которому с февраля по ноябрь устанавливалась льгота по налогам на ФОТ,
необходимо в льготах по налогам на ФОТ в ЛС в поле "Доп. информация" указать
категорию ЗЛ "КЛН".
Z_REPORT
Краткое описание :
Реализовать функцию объединения нескольких отчетов 6-НДФЛ в
рамках квартала и КППОписание :
Что измененно :
С целью объединения нескольких отчетов 6-НДФЛ в один - в списке
отчетов добавить функцию локального меню «Добавить в отчет данные из других
отчетов в рамках квартала и КПП».
Как измененно :
Реализована функция объединения нескольких отчетов 6-НДФЛ в
рамках квартала и КПП. Функция доступна по одноименному пункту меню из списка
отчетов в окне «Утвержденная отчетность» (для отчетов 2023 года). В Раздел 1
отчета 6-НДФЛ добавляются только суммы, без детализации по сотрудникам. Этого
достаточно для сдачи отчета в ИФНС. В остальных разделах информация обновляется
с учетом добавляемых отчетов.
Z_REPORT
Краткое описание :
Опечатка в номерах строк 195 и 196Описание :
Что измененно :
Опечатка в номерах строк 195 и 196
Как измененно :
Номера строк в 6-НДФЛ в разделе 2 выводятся правильно.
Z_REPORT
Краткое описание :
С 2024г. новая форма справки о доходах сотрудникаОписание :
Что измененно :
С 2024г. новая форма справки о доходах сотрудника
Как измененно :
С 2024 года справка о доходах сотрудника приведена в
соответсвии с приказом ФНС России от 09.01.2024 N ЕД-7-11/1@. Изменена шапка
приказа, добавлены сноски, добавлено поле "Сумма налога, исчисленная и
уплаченная в иностранном государстве" (на данный момент не заполняется).
Z_REPORT
Краткое описание :
6-НДФЛ корректирующая. Выгрузка данных с нулевыми суммами в
xml-файл.Описание :
Что измененно :
Ситуация такова, что 2 лицевых счета работника не были связаны
и их выгрузили в годовой отчет 6-НДФЛ. Налоговая прислала ошибку. Как
разъяснили в налоговой, в случае ошибочной подачи сведений по физ лицу
необходимо, подать корректирующий отчет 6-НДФЛ, в котором по лишнему лицу в
Приложении 1 указать номер корректировки 99 и доход и налог за год = 0, а по
новому лицу итоговый доход и налог за год. Сформировали отчет, в котором
Приложение 1 содержит две записи по этому сотруднику. Одна - с общими данными,
которые автоматом сформировались, когда их связали, а вторая - с номером
корректировки 99 (запись создали вручную с 0 доходом и 0 НДФЛ). Но в xml-файл
не выгружается запись с нулевыми суммами. Дополнительно. Согласно Порядка
заполнения отчета 6-НДФЛ (Приказ ФНС от «19» сентября 2023 г. № ЕД-7-11/649@):
При заполнении налоговым агентом корректирующей либо аннулирующей Справки
взамен ранее представленной Справки в поле «Номер справки» указывается номер
ранее представленной Справки. В поле «Номер корректировки» при составлении
аннулирующей справки взамен ранее представленной проставляется «99».
Как измененно :
Доработана выгрузка корректирующего отчета 6-НДФЛ, содержащего
аннулирующие справки в Приложении 1. Дополнительно. Номер корректировки отчета
отражается в списке отчетов 6-НДФЛ (если отчет является корректирующим).
Z_REPORT
Краткое описание :
Необходима доработка 2-и 6-НДФЛ для сотрудников, работающих
по патентуОписание :
Что измененно :
Иностранцам, работающим по патенту, дают мат помощь. Для них по
закону мы должны с суммы матпомощи дать вычет 4000, а оставшуюся часть обложить
30 % подоходным налогом т.е. если МП - 15000,00 то НДФЛ = (15000 - 4000) *30% =
3300. Необходимо доработать отчеты 2-и 6-НФДЛ для сотрудников, работающим по
патенту при наличии разных ставок НДФЛ.
Как измененно :
Доработаны отчеты 2-и 6-НДФЛ в части иностранцев, работающих по
патенту при наличии нескольких ставок НДФЛ. Внимание! Для сотрудников, которые
работают по патенту, в лицевом счете на вкладке "Налог на доходы" должен быть
установлен статус "Иностр.гражд.- на основании патента".
Z_REPORT
Краткое описание :
Ошибка при формировании 6-НДФЛ, дивидендыОписание :
Что измененно :
В отчете 6-НДФЛ (Приложение 1) неверно формируется сумма
исчисленного налога с дивидендов, с которых удерживается налог на прибыль.
Сумма исчисленного налога меньше на сумму налога на прибыль.
Как измененно :
Исправлено. Сумма исчисленного налога с дивидендов, с которых
удерживается налог на прибыль, формируется корректно.
Z_REPORT
Краткое описание :
Титульный лист + Подраздел 1.3. С 2024 года новые реквизиты
печатной формы.Описание :
Что измененно :
Титульный лист формы ЕФС-1, новые реквизиты с 2024 года.
Как измененно :
Изменены реквизиты формы ЕФС-1 с 2024 года согласно приказу от
17.11.2023 № 2281.
Z_REPORT
Краткое описание :
Не корректно формируется повышенная ставка в 6-НДФЛ по
сотруднику нерезиденту высококвалифицированному специалистуОписание :
Что измененно :
Сотрудник имеет статус нерезидент высококвалифицированный.
Статус в ЛС задан. У сотрудника в 2023 году превышение с марта 2023 года.
Расчет НДФЛ по ставке 13% до марта и 15% с марта и до конца года. Нужно чтобы
сформировалось две справки 13 и 15%, а формируется одна.
Как измененно :
Исправлено. Справки 2-НДФЛ для нерезидента
высококвалифицированного при наличии сумм превышения формируются корректно. По
такому сотруднику формируется 2 справки, одна по ставке 13%, вторая - 15%.
Z_REPORT
Краткое описание :
Формирование суммы перечисленного НДФЛ в отчете "Реестр
сведений о доходах физических лиц c перечисленными суммами c 2015 г."с 2024гОписание :
Что измененно :
С 2024 года в справке 2-НДФЛ нет поля «сумма налога
перечисленная». В реестре сведений о доходах физических лиц, начиная с 2024
года, в поле «Сумма налога перечисленная» выводится «0». Ранее реестр сведений
о доходах физических лиц мы использовали для сверки сумм налога
исчисленного/удержанного и перечисленного. Сейчас такой возможности нет. Просим
вернуть такую возможность.
Как измененно :
При печати реестра (Зарплата – Отчеты – Отчеты в налоговую
инспекцию – Справки 2-НДФЛ для работника, контрольный реестр) в Реестре
сведений о доходах физических лиц c перечисленными суммами заполняется поле
«Сумма налога перечисленная».
Z_REPORT
Краткое описание :
RunTime 216 при формировании Справки 2-НДФЛ для работникаОписание :
Что измененно :
RunTime 216 при формировании Справки 2-НДФЛ для работника
Как измененно :
Справка 2-НДФЛ формируется корректно.
Z_REPORT
Краткое описание :
Ссылка на приказ в печатной форме 6-НДФЛОписание :
Что измененно :
В печатной форме на титульном листе 6-НДФЛ ссылка на приказ ФНС
от 04.12.2023. Актуальная ссылка - к приказу ФНС России от 09.01.2024 г. №
ЕД-7-11/1@
Как измененно :
Исправлено.