Z_REPORT
Краткое описание :
6-НДФЛ. Неверно заполняются суммы дохода и НДФЛ по повторно принятым в одном и том же месяце сотрудникамОписание :
6-НДФЛ (общие вопросы)Что измененно :
6-НДФЛ. Неверно заполняются суммы дохода и НДФЛ по повторно принятым в одном и том же месяце сотрудникам.
Как измененно :
Доработано формирование 6-НДФЛ для повторно принятым сотрудникам. Информация о выплатах дохода и удержанном налоге попадает в форму 6-НДФЛ из результатов расчета и архива удержаний. Для получения корректных результатов в форме 6-НДФЛ в этом случае, в удержании НДФЛ должны быть заполнены:
- Дата выплаты доходв
- Источник выплаты дохода
- Вид оплаты
- Сумма дохода
- Сумма налога.
Z_REPORT
Краткое описание :
6-НДФЛ. Переработка алгоритма формирования 6-НДФЛ в связи с изменениями в расчете зарплаты.Описание :
6-НДФЛ (общие вопросы)Что измененно :
6-НДФЛ. Переработка алгоритма формирования 6-НДФЛ в связи с изменениями в расчете зарплаты.
Цель данной доработки - избавиться от пропорционального разбиения налога при окончательном расчёте зарплаты.
Как измененно :
Доработано формирование 6-НДФЛ с учетом изменений в расчете зарплаты.
В Раздел 2 формы 6-НДФЛ суммы дохода, облагаемые по ставкам 13% (кроме дивидендов) и 30%, а также налог с этих доходов берутся из удержаний НДФЛ сотрудника.
Дата выплаты дохода (перечисления) должна быть обязательно заполнена. Если дата выплаты в удержании не заполнена, программа считает, что доход НЕ выплачивался сотруднику. Для проставления дат выплаты дохода (перечисления) необходимо воспользоваться сервисной функцией (Настройка - Сервисные функции - Контроль выплаты дохода - Вкладка "Удержания").
Доходы по ставкам 13%(дивиденды) и 35% пока определяются по начислениям сотрудника.
Отрицательный НДФЛ без суммы дохода считается возвратом налога. Сумма такого налога НЕ отражается в Разделе 2, но учитывается по строке 90 (сумма налога, возвращенная налоговым агентом).
Суммы, которые НЕ попали в отчет, можно увидеть в протоколе. Для получения протокола необходимо установить галочку "Протокол Раздела 2" в параметрах формирования формы.
Z_REPORT
Краткое описание :
2 раздел 6-НДФЛ. Дата получения дохода не должна быть равна дате увольнения для переведенного в другой филиалОписание :
6-НДФЛ (общие вопросы)Что измененно :
Нужно доработать форму 6-НДФЛ, чтобы при формировании отчета по лицевому счету сотрудника, переведенного в другой филиал, в разделе 2 в качестве даты получения дохода не устанавливалась дата увольнения из лицевого счета работника.
Как измененно :
Доработано формирование отчета 6-НДФЛ.
При определении даты увольнения сотрудника учитывается признак перехода сотрудника в другой филиал.
Z_REPORT
Краткое описание :
При формировании 6-НДФЛ по итогам изменения расчета зарплаты необходимо учесть выплату зп за 1-ю половину с ВУ авансаОписание :
6-НДФЛ (общие вопросы)Что измененно :
При формировании 6-НДФЛ по итогам изменения расчета зарплаты необходимо учесть выплату зп за 1-ю половину с ВУ аванса
Необходимо учесть ситуацию, что заработная плата за первую половину месяца считается "за период", при этом формируются реестры c префиксом RZ, по итогам расчета заработной платы суммы НДФЛ будут лежать отдельными записями. Но ,в случае, если группа удержаний относится к "авансовой", выделать в разделе 2 формы 6-НДФЛ отдельной строкой такие записи не нужно.
Как измененно :
В параметры формирования формы 6-НДФЛ на вкладку "Дополнительные" добавлен флаг "Учитывать группу удержаний в реестрах".
При включенном флаге, в случае когда в удержании НДФЛ установлен источник выплаты дохода - "реестр", программой дополнительно анализируется реестр. И, если у этого реестра группа удержаний - "аванс", программа проверяет наличие у сотрудника реестра на перечисление с группой удержаний "зарплата". При наличии такого реестра дата выплаты дохода в форме 6-НДФЛ "подтянется" из "зарплатного" реестра.
Z_REPORT
Краткое описание :
6-НДФЛ. Расшифровка раздела 2 в FR.Описание :
6-НДФЛ (общие вопросы)Что измененно :
6-НДФЛ. Расшифровка Раздела 2 в FR.
В связи с сохранением полной информации по сотрудникам в Разделе 2 в новой форме 6-НДФЛ необходима возможность получения расшифровки по разделу в любой момент. Предлагается сделать расшифровку в формате FR.
Как измененно :
Из локального меню "Расшифровка - Печать расшифровки 2-ого раздела в FastReport" появилась возможность формировать расшифровку 2-ого раздела в FastReport.
Z_REPORT
Краткое описание :
Параметры формирования 6-НДФЛ. Убрать параметр "Контроль выплаты зп"Описание :
6-НДФЛ (общие вопросы)Что измененно :
Параметры формирования 6-НДФЛ. Убрать параметр "Контроль выплаты зп".
Ввиду доработок расчета заработной платы и отчета 6-НДФЛ функция контроля выплаты заработной платы в том виде, в котором она использовалась ранее, потеряла актуальность. Сейчас дату выплаты нужно проставлять в удержаниях.
Помимо этой функции для корректного формирования отчета потребуется запустить еще две. Поэтому пока предлагаю убрать запуск функции контроля из параметров отчета.
Как измененно :
Из параметров формирования 6-НДФЛ убран параметр запуска сервисной функции "Контроль выплаты зп".
Z_REPORT
Краткое описание :
Добавить протокол формирования 6-НДФЛОписание :
6-НДФЛ (общие вопросы)Что измененно :
Добавить протокол формирования 6-НДФЛ
При формировании 6-НДФЛ анализируется архив удержаний. При этом некоторые, скажем так, некорректные записи отбрасываются.
Необходимо выводить в протокол записи, которые по каким-либо причинам не попали в отчет (например, нет источника данных, даты выплаты и т.д)
Как измененно :
При формировании отчета по форме 6-НДФЛ добавлена возможность получения протокола формирования Раздела 2.
В протокол выводятся информация по суммам, которые не попали в Раздел 2.
Для получения протокола в параметрах формирования необходимо установить "галочку" - "Протокол формирования Раздела 2":
В протокол выводится следующая информация:
- ФИО
- Таб. номер
- Месяц в котором
- Год в котором
- Дата выплаты
- ВО
- Код дохода
- Источник данных
- Сумма дохода
- Сумма налога
- КПП
- ОКТМО
Протокол реализован в формате FR. По клику мыши при наведении курсора на поля с ФИО и табельным номером можно перейти в ЛС сотрудника в Галактике, а по клику на полях с суммами - в архив удержаний сотрудника или в результаты расчета.
Z_REPORT
Краткое описание :
6-НДФЛ. Возможность копирования строк в рамках одного кварталаОписание :
6-НДФЛ (общие вопросы)Что измененно :
В связи с изменениями в отчетной форме 6-НДФЛ, связанными с возможностью изменения и хранения данных в Разделе требуется доработка отчета:
- возможности скопировать в конкретный отчет (называемый далее отчетом-приемником) суммы из ряда других отчетов (называемых далее отчетами-источниками), сформированных в том же квартале в рамках того же КПП.
Как измененно :
Доработана функция копирования строк в отчет из других отчетов в рамках одного квартала. Строки в Разделе 2 копируются вместе с детализацией сумм по сотрудникам.
Таким образом, в отчете, полученном в результате добавления строк, можно видеть полную детализацию сумм по сотрудникам и датам.
Z_REPORT
Краткое описание :
В 6-НДФЛ добавить параметр учета выплат дохода, которые являются оплатой труда, после увольненияОписание :
6-НДФЛ (общие вопросы)Что измененно :
В 6-НДФЛ добавить параметр учета выплат по коду дохода "оплата труда" после увольнения
Есть такой спорный вопрос по отражению в 6-НДФЛ (раздел 2) доходов с кодом 2000 (и др. являющихся оплатой труда), выплаченных уже после увольнения сотрудника.
Например, сотрудник уволен 10 марта. Согласно законодательства все доходы дата получения дохода = дата увольнения.
После увольнения ему выплачивают премию, в первом квартале обсуждался вопрос какую дату получения дохода в этом случае нужно показывать:
31.03 или 10.03. Данный вопрос также обсуждается много и на форумах, поэтому предлагаю сделать параметр, какой датой получения дохода показывать выплаты (с кодом 2000) после увольнения.
Как измененно :
Доработано формирование 6-НДФЛ.
На вкладку "Дополнительные" добавлен флажок "Доход после увольнения отражать по общему правилу".
При включенном параметре доходы, являющиеся оплатой труда и выплаченные после увольнения, отражаются с датой получения - последний день месяца.
Z_REPORT
Краткое описание :
Формирование 6-НДФЛ в соответствии со ст. 223 НК РФ п.1 для ГПХОписание :
6-НДФЛ (общие вопросы)Что измененно :
Необходимо предусмотреть правильное отражение по выплатам дохода по договорам ГПХ
(8 вид оплаты "Договора подряда"), а именно в соответствии со ст.223 НК РФ п.1 ):
1) Дата получения дохода (строка 100) = Дата выплаты дохода
2) Дата налога (строка 110) = Дата получения дохода. П.4.ст.226 НК РФ.
3) Срок перечисления налога (строка 130) = Дата налога + 1 день (с учетом календаря).
Как измененно :
В параметры формирования добавлено поле для выбора ВО, которые являются выплатами дохода по договорам подряда.
В случае, если вид оплаты является оплатой договора подряда, дата получения дохода устанавливается равной дате выплаты дохода (дате удержания налога). Срок перечисления налога - + 1 день с учетом календаря.
Z_REPORT
Краткое описание :
В 2-НДФЛ нужна возможность выгрузить данные без дивидендов, в продолжении ПИР 102.146897Описание :
Справки 2-НДФЛ (до 2019 года)Что измененно :
В 2-НДФЛ нужна возможность выгрузить данные без дивидендов.
Как измененно :
Доработано формирование 2-НДФЛ и налогового регистра.
Выгрузка дивидендов регулируется параметром "Дивиденды":
- выгружать суммы по дивидендам
- не выгружать суммы по дивидендам.
Z_REPORT
Краткое описание :
Суммы в разделе 2 при 2-х реестрах на окончательную зпОписание :
6-НДФЛ (общие вопросы)Что измененно :
Не верные суммы в разделе 2 при 2-х реестрах на окончательную ЗП при увольнении.
Как измененно :
Доработано формирование 6-НДФЛ при наличиии 2-х и более реестров на окончательную выплату зарплаты. Информация о выплатах дохода и удержанном налоге попадает в форму 6-НДФЛ из результатов расчета и архива удержаний. Для получения корректных результатов в форме 6-НДФЛ в этом случае, в удержании НДФЛ должны быть заполнены:
- Дата выплаты доходв
- Источник выплаты дохода
- Вид оплаты
- Сумма дохода
- Сумма налога.
Z_REPORT
Краткое описание :
Перераспределение НДФЛ у одного сотрудника в разделе 2 при наличии вычета на ребенкаОписание :
6-НДФЛ (общие вопросы)Что измененно :
Сотрудник имеет право на вычеты.
При наличии нескольких ВО, с различным сроком перечисления налога, сумма налога разбивается пропорционально доходу и также отражается во 2-м Разделе формы 6-НДФЛ. Необходимо отражать НДФЛ с учетом вычетов, которые были предоставлены при расчете.
Как измененно :
Доработано формирование 6-НДФЛ.
Сумма налога по каждому ВО определяется из удержания НДФЛ, а не разбивается пропорционально.
Z_REPORT
Краткое описание :
6-НДФЛ - выплата зарплаты по смежным ЛС в разные датыОписание :
6-НДФЛ (общие вопросы)Что измененно :
Если совместителю по основному ЛС и дополнительному перечисляли зарплату в разные даты, то при формировании 6-НДФЛ без флага "учитывать перечисления RZ" в Разделе 2 начисления каждого ЛС делятся в пропорции на 2 части.
Нужно учитывать отдельно перечисления зарплаты по каждому ЛС.
Пример.
По основному ЛС - за февраль только оклад 50000, зарплата выплачена 11.03.
По дополнительному ЛС - только доплата за питание 15000 (доход 2510), зарплата выплачена 12.03. Получается так (выдержка из расшифровки):
29.02.2016 Окончательная зарплата 38500,00 11.03.2016 П 5005,00 14.03.2016
29.02.2016 Окончательная зарплата 11500,00 12.03.2016 П 1495,00 14.03.2016
11.03.2016 Окончательная зарплата 11550,00 11.03.2016 П 1502,00 14.03.2016
12.03.2016 Окончательная зарплата 3450,00 12.03.2016 П 448,00 14.03.2016
Ожидалось:
29.02.2016 Окончательная зарплата 50000,00 11.03.2016 П 6500,00 14.03.2016
12.03.2016 Окончательная зарплата 15000,00 12.03.2016 П 1950,00 14.03.2016
Как измененно :
Доработано формирование 6-НДФЛ для случая когда по основному ЛС и по дополнительному перечислялась зарплата разными датами и реестрами.
Z_REPORT
Краткое описание :
6-НДФЛ. У сотрудника нет окончательного реестра по ЗП. Зарплата за март ошибочно относится к одной из выплат в межпериод.Описание :
6-НДФЛ (общие вопросы)Что измененно :
На момент формирования отчёта, например, за 1-й квартал (для определённости) реестры на мартовскую зарплату ещё не оплачены (допустим, планируются к оплате 15.04).
В Раздел 2 квартал перечисление мартовской зарплаты не должно попадать в отчёт 1 квартала.
Предлагается вывести все такие случаи (невозможность определить дату выплаты дохода) в протокол для последующего разбора.
Как измененно :
Доработано формирование 6-НДФЛ.
В случае, если реестр сформирован, но не оплачивался, в удержании НДФЛ сотрудника не будет проставлена дата выплаты (перечисления) дохода.
Записи удержаний НДФЛ, у которых не заполнена дата выплаты дохода, но есть сумма дохода, НЕ ПОПАДУТ в Раздел 2 формы 6-НДФЛ, так такой доход будет считаться не перечисленным сотруднику.
Увидеть суммы, которые не попали в Раздел 2 формы 6-НДФЛ, можно в протоколе.
Для получения протокола отчет нужно формировать с параметром "Протокол формирования Раздела 2". В данном протоколе есть вся информация о суммах, которые не попали в отчет.
Z_REPORT
Краткое описание :
Формирование 120 строки для АО согласно статьи 226.1 НК РФ п.9 для ДИВИДЕНДОВОписание :
6-НДФЛ (общие вопросы)Что измененно :
Формирование 120 строки для АО согласно статьи 226.1 НК РФ п.9 для ДИВИДЕНДОВ.
Согласно пункту №9 для Акционерного общества в строке 120 должна формироваться дата ни как для основного дохода (следующий рабочий день), налоговый агент уплачивает удержанный у налогоплательщика налог в срок не позднее одного месяца.
Как измененно :
В параметры формирования добавлен параметр, регулирующий с каким сроком перечисления отражать дивиденды:
- АО
- ООО
Если выбрано значение ООО, то срок перечисления, как у обычного дохода, следующий день за выплатой.
Если выбрано АО, то срок перечисления + месяц от даты выплаты. Месяц определяется в зависимости от месяца выплаты.
Z_REPORT
Краткое описание :
6-НДФЛ - доработка расшифровки Раздела 2 в связи с изменениями в расчете зарплатыОписание :
6-НДФЛ (общие вопросы)Что измененно :
В связи с изменениями в расчете зарплаты и переработкой алгоритма 6-НДФЛ необходима переработка расшифровки 2-го раздела 6
-НДФЛ под эти изменения.
Как измененно :
Переработана расшифровка 2-го Раздела формы 6-НДФЛ.
В расшифровку выводятся поля:
- Дата получения дохода
- Дата удержания налога (= выплаты дохода)
- Срок перечисления налога
- Сумма дохода
- Сумма удержанного налога
- Реквизиты выплаты дохода
- Источник выплаты
Z_REPORT
Краткое описание :
6-НДФЛ - выгрузка в Раздел 2 сумм в разрезе сотрудников, их хранение и редактированиеОписание :
6-НДФЛ (общие вопросы)Что измененно :
Предлагается реализовать формирование 6-НДФЛ с сохранением всех сумм Раздела 2 в разрезе сотрудников - аналогично формированию Раздела 6 РСВ-1.
Как измененно :
Реализовано формирование 6-НДФЛ с сохранением всех сумм Раздела 2 в разрезе сотрудников - аналогично формированию Раздела 6 РСВ-1.
Раздел 2 формы 6-НДФЛ представляет собой 2-х панельный интерфейс.
Первая панель представляет собой иерархическая структуру.
- На самом верхнем уровне - ИТОГОВАЯ строка по разделу.
- На 2-м уровне собственно строки Раздела 2 (Дата получения дохода, Дата удержания НДФЛ, Срок перечисления НДФЛ, Сумма дохода, Сумма НДФЛ.
- На 3-м уровне все эти суммы в разрезе сотрудников.
А в нижней панели выводится детализация - из чего собралась выделенная строка верхней панели:
- ВО
- Сумма дохода
- Реестр на перечисление дохода
- Сумма НДФЛ.
Суммы на всех уровнях можно отредактировать.
По локальному меню или комбинации горячих клавиш можно (Alt+F) можно в любой момент получить получить расшифровку Раздела 2 по сотрудникам в FR.
# ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ:
Требуется докомпиляция словаря. Инструкция по докомпиляции (файл "Инструкция по докомпиляции Alter_ZReport 8.10.2.0.docx") находится в папке Doc в архиве Alter_ZReport_8.10.2.0.7z.
Z_REPORT
Краткое описание :
В случае отсутствия начислений в месяце и наличия вычета возникает несоответствие данных отчета и расшифровкиОписание :
6-НДФЛ (общие вопросы)Что измененно :
В случае, если у сотрудника не было начислений в месяце, но был возврат подоходного налога за счет вычетов, в расшифровке Раздела 1 не формируется строка без дохода.
И, соответственно, сумма вычета в этом случае не отражается в расшифровке Раздела 1.
Как измененно :
Доработано формирование расшифровки Раздела 1 для случая, когда у сотрудника в месяце нет дохода, но есть возврат подоходного налога за счет вычетов. В расшифровке Раздела 1 формируется строка с нулевым доходом и предоставленной суммой вычета.