Z_NDFL
Краткое описание :
Доработать справку 2-НДФЛ на предмет учета дохода, выплаченного до смерти сотрудника. Совместно с ПиР 101.57082Описание :
Справки 2-НДФЛ (до 2019 года)Что измененно :
Доработать справку 2-НДФЛ на предмет учета дохода, выплаченного до смерти сотрудника. Совместно с ПиР 101.57082
Были доработки по учету в справке 2-НДФЛ даты из поля ЛС "Не удерживать НДФЛ с" (LSCHET.DAT7), если это поле заполнено, то НДФЛ не удерживается с месяца и года из этого поля.
Но, как оказалось, есть выплаты, которые могут быть получены сотрудником при жизни, но с которых не удерживался НДФЛ, к примеру, аванс или другие выплаты межпериода. Доход и НДФЛ с него, полученный сотрудником самолично при жизни должны попадать в справку 2-НДФЛ.
Необходимо учесть решение 101.57082
Как измененно :
1.Доработаны функции "Суммы оплат", Результаты расчета" и "Неначисленные суммы".
В окно редактирования добавлено поле "В аванс" или в "В счет аванса".
При вводе значения в указанное поле происходит контроль по сумме оплаты.
2. Доработана функция "Переход к новому периоду".
Теперь поле "В счет аванса" переносится из результатов расчета в "Суммы оплат".
3. Доработана функция расчета заработной платы при начислении аванса для умершего работника для России.
Теперь, для таких работников суммы аванса заносятся в поле "В аванс" результирующих записей о начислениях.
Напомним, что при наличии суммы фактического аванса в функции "Аванс=> Расчет" анализируется дата формирования аванса.
Если дата формирования аванса меньше даты смерти, то сумма облагается НДФЛ.
Для видов оплат, входящих в расчет аванса, должен быть указан "+" в поле "входит в расчет планового аванса" классификатора видов оплат.
Если в сумму аванса входит несколько сумм, то аванс распределяется по начислениям пропорционально.
Например. Сумма аванса 5000.
В расчет аванса входили две записи, сумма которых до даты увольнения была равна 3330 и 7000. В таком случае сумма аванса распределится на две части 5000/(7000+3330)*3330 = 1612 и 3388.
Примечание. Реестры на выплату аванса по прежнему не учитываются, т.е. не учитываются случаи расчета заработной за первую половину месяца.
Если необходимо все-таки учесть такой случай, заполните сумму и дату формирования аванса в окне "Аванс".
При формировании 2-НДФЛ учитывается дата из поля ЛС "Не удерживать НДФЛ с" (LSCHET.DAT7).
Если поле заполнено и год, с которого не удерживается НДФЛ относится к отчетному году в 2-НДФЛ, тогда в справке 2-НДФЛ доходы, относящиеся к месяцу в дате "Не удерживать НДФЛ с" формируются следующим образом:
- для доходов, входящих в расчёт планового аванса, берётся сумма аванса, а не общая сумма дохода этого начисления.
- для остальных доходов анализируется дата выплаты дохода, если дата выплаты меньше даты "Не удерживать НДФЛ с", вся сумма начисления идёт в справку 2-НДФЛ.
Остальные выплаты месяца не учитываются (считаем выплатами после даты смерти сотрудника, соответственно налог с них не удерживается и сумма в 2-НДФЛ не должна отражаться).
Z_NDFL
Краткое описание :
Заявление о подтверждении права на уменьшение исчисленной суммы НДФЛОписание :
Заявление на уменьшение НДФЛ [РФ]Что измененно :
Заявление о подтверждении права на уменьшение исчисленной суммы НДФЛ
ФНС России утвердила форму заявления, которое подают работодатели в инспекцию перед тем, как уменьшить исчисленную сумму НДФЛ на фиксированный платеж. Приказ от 13 ноября 2015 г. № ММВ-7-11/512@ зарегистрирован Минюстом.
Необходимо:
1. Изменить параметры формирования заявления.
2. Привести заявление к утвержденной форме.
Как измененно :
Изменены параметры формирования интерфейса "Заявление на уменьшение НДФЛ".
Добавлен выбор лица, подтверждающего полноту сведений:
* руководитель организации
* физическое лицо
* представитель
Добавлены поля:
- "ФИО"- по умолчанию заполняется из "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Руководитель", с возможностью выбора из списка сотрудников.
- "ИНН" и "Телефон" - подтягиваются из лицевого счета выбранного работника, с возможностью ручного редактирования.
- "Документ представителя" заполняется только в том случае, если выбрано лицо, подтверждающее полноту сведений - "Представитель", и если у него имеется документ "Доверенность". В этом случае, поле "Документ представителя" отображает следующие сведения: наименование документа "Доверенность", его серия, номер и дата выдачи.
Печатная форма заявления приведена к утвержденной форме.
- ИНН и КПП организации выводятся на каждой странице заявления.
- Ведется сквозная нумерация страниц.
Первая страница заполняется следующими данными:
- "Номер заявления", заполняет из поля в интерфейсе "Номер заявления";
- "Код налогового органа", берется согласно настройке "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Код Инспекции";
- "Год", заполняется из поля в интерфейсе "Формировать за год";
- "Заявление составлено на..." - выводится кол-во страниц заявления;
- Лицо, подтверждающее достоверность и полноту сведений, проставляется цифрой (1,2,3), в зависимости от выбранного параметра "Лицо, подтверждающее полноту сведений" в интерфейсе:
1 - руководитель организации
2 - физическое лицо
3 - представитель
Далее выводится фамилия, имя, отчество, ИНН, номер контактного телефона, дата и "Наименование и реквизиты документа подтверждающего полномочия представителя" согласно заполненным сведениям из интерфейса "Заявление на уменьшение НДФЛ".
Далее заполняется необходимое количество листов с указанием всех необходимых реквизитов о налогоплательщиках:
Фамилия, Имя, Отчество, ИНН налогоплательщика, дата рождения, "Сведения о документе, удостоверяющем личность": Код документа, серия и номер, дата выдачи, кем выдан.
Код документа:
10 - паспорт иностранного гражданина;
12 - вид на жительство в РФ;
15 - разрешение на временное проживание в РФ;
62 - вид на жительство иностранного гражданина;
63 - свидетельство о регистрации по месту пребывания;
91 - иные документы.
Z_NDFL
Краткое описание :
Доработать справку 2-НДФЛ для расчётов с 2016 года (продолжение ПИР 102.148819)Описание :
Справки 2-НДФЛ (до 2019 года)Что измененно :
Доработать справку 2-НДФЛ в связи с изменениями в 2016 году расчета налоговых вычетов на детей.
Как измененно :
Доработана справка 2-НДФЛ (отражение сумм и кодов налогов вычетов на детей) в связи с изменениями законодательства в 2016 году.
Вычеты на детей в справке 2-НДФЛ отображаются на основании данных расчёта зарплаты и кадровой информации по детям в лицевом счёте.
Коды и суммы вычетов (или кратность вычетов), на которые есть право у налогоплательщика, можно проверить в кадровой информации по сотруднику. Сумма предоставленных вычетов отражена в размере годового дохода в ЛС.
Z_NDFL
Краткое описание :
2-НДФЛ - в отладочный протокол по вычетам добавить информацию о суммах с предыдущего места работыОписание :
Справки 2-НДФЛ (до 2019 года)Что измененно :
Предлагается в отладочный протокол по вычетам добавить информацию о суммах с предыдущего места работы (основного ЛС и связанных) - эта информация важна для понимания правомерности отражения в справке социальных вычетов.
Как измененно :
В отладочный протокол по вычетам добавлена информация о суммах дохода с предыдущего места работы.
(Протокол выдается только в случае,если сотруднику предоставляются вычеты на данном предприятии).