L_BASEDOC

L_BASEDOC ( 9.1.008.0 )

Краткое описание :

Формирование спецификации из текущих остатков с резервированием

Описание :

Счета, ДО на продажу

Что измененно :

Интерфейс редактирования ДО в сбыте.
Пункт локального меню "Формирование спецификации из текущих остатков с резервированием".
Вместо интерфейса, вызываемого по этому пункту меню предлагаю подключить стандартный интерфейс выбора МЦ из текущих остатков, причем можно не ограничиваться "..\Резервирование \ Резервирование МЦ по" = складскому разрезу, можно использовать вариант и по складу с указанием МОЛ. А резервирование проводить стандартным способом - кнопка "Резервирование".
Т.о., получаем полноценный функционал по выбору из текущих остатков, привычный пользователю.

Как измененно :

Добавлен пункт локального меню "Формирование спецификации из текущих остатков". При выполнении данной функции вызывается интерфейс 'Текущее наличие МЦ по разрезам'.

L_BASEDOC

L_BASEDOC ( 9.1.008.0 )

Краткое описание :

Невозможно редактировать/создать ДО при включенной настройке

Описание :

Счета, ДО на закупку

Что измененно :

Невозможно редактировать/создать ДО при включенной настройке

Проявляется при включенной настройке "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Фильтр - интервал дат \ Использовать этот фильтр в интерфейсах"

В Платежном поручении в окне Основание пытаюсь создать/редактировать новое/существующее ДО, сняв по Alt+B ограничения в фильтре.
Если дата ДО не попадает в период интервала настроек Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Фильтр - интервал дат \ Начало интервала и Конец интервала, то ДО создается "пустым" (заполняются поля Номер, Выписан и Поставщик). Спецификацию заполнить нельзя.

Предлагаю снимать ограничения настройки при заполнении по Alt+B данных фильтра.

Как измененно :

В случае модификации или создании ДО и оно не попадает в установленные ограничения, пользователю предлагается снять фильтры.

L_BASEDOC

L_BASEDOC ( 9.1.008.0 )

Краткое описание :

Необходима возможность по одному договору и получения услуги и продажи материала для выполнения этой услуги контрагентом

Описание :

Интерфейсы/окна выбора

Что измененно :

Необходима возможность по одному договору и получения услуги и продажи материала для выполнения этой услуги контрагентом.

Бизнес процесс у клиента следующий:
Существуют Договора подряда, в которых пишется, что Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту и строительству на объектах ОАО Тольяттиазот и т.д. Заказчик обязан предоставить необходимые для строительства материалы по заявке Подрядчика в течении 10 рабочих дней. Материалы, предоставляемые Заказчиком, считаются реализованными Подрядчику, включаются в Акты выполненных работ КС-2, КС-3 по стоимости, определенной в соответствующих накладных, как цена приобретения у Заказчика. Реализованный материал подлежит оплате в течении 60 дней с момента получения материала Подрядчиком, либо по актам взаимозачета согласно подписанных актов выполненных работ.
Пользователи-специалисты отдела снабжения отпускают строительные материалы согласно этого Договора (т.е. в модуле сбыта привязывают Накладную на отпуск к этому Договору). Бухгалтерия и юристы не против.

Сейчас пользователь берет договор с направлением 2->1 на получение услуг и привязывает его в накладной на отпуск (см. вложение), затем ручками добавляет необходимую МЦ и потом формирует ДО по накладной. Но в этом случае в ДО плательщиком является собственная организация, что естественно не правильно.

Для решения этого вопроса было предложено 2 варианта выхода из ситуации:
1. Создаете сначала накладную, заполняете спецификацию и затем создаете ДО на основании накладной (договор еще не привязан). Затем заходите в ДО и привязываете к нему нужный договор, при этом на вопрос об изменении ссылки на договор в сопроводительном документе отвечаете "Да" и договор будет привязан и в ДО и в накладной.
2. В договоре, у которого направления 2->1 создаете уточняющее соглашение и меняете в нем направление на 1->2. Затем создаете накладную также как и делали это раньше, только при выборе договора фильтр по направлению не ставите вообще, иначе данного уточняющего соглашения видно не будет. Затем выбираете новое соглашение и после этого создаете ДО на основе накладной.

Но клиенту они не подошли по следующим причинам:
1. По первому пути решения предложение хорошее, но теперь пользователю в модуле сбыта всегда нужно помнить, когда он привязывается к договору продажи (вид 1->2), а когда к договору закупки (вид 2->1).
Если договор продажи, то пользователь формирует накладную на отпуск из спецификации Договора, поэтому сразу должен привязать накладную на отпуск к договору. Если договор закупки, то пользователь не должен привязывать накладную на отпуск к договору, только через ДО. Это усложняет работу, рука автоматически тянется к обычной последовательности. Хочется чтобы из накладной на продажу, привязанной к договору (вид 2->1, закупка) ? правильно сформированной, также правильно формировалось и ДО.
Еще в расширенной информации ДО при таком варианте неправильно указан плательщик по договору.
2. По второму пути решения проблем бы не было, если бы рождалось уточняющее соглашение к договору на продажу по МЦ, а его физически нет все происходит в рамках одного договора.

См. вложение.

Как измененно :

Доработана работа с договорами на переработку давальческого сырья.

Теперь сумма по таким договорам считается как сумма по позициям УП (услуга по переработке) и сумма по позициям Т, У с учетом направления.
Со знаком + берутся позиции М, У с направлением 2->1.
Со знаком - берутся позиции М, У с направлением 1->2.

При автоформировании ПКП в спецификацию попадают позиции из договора, совпадающие с направлением ПКП/
Исключение - позиции с типом ДС (давальческое сырье, направление всегда 1->2). Такие позиции попадают в ПКП с направлением 2->1, чтобы позиции УП, ДС, ГП были в одном документе (сумма по позициям ДС не влияет на сумму ПКП).

Сумма по ПКП считается без учета позиций с типом ДС (давальческое сырье) и ГП (готовая продукция).

При формировании ДО по договорам на переработку давальческого сырья или по ПКП таких договоров в пакетном режиме (Управление договорами | Операции | Пакетное формирование | ДО по договорам, соглашениям | ДО на продажу/закупку/давальческие) формируются 3 вида ДО:

- ДО на закупку
отбираются позиции с направлением 2->1 с типом М, У и УП (становится услугой в ДО)

- ДО на продажу
отбираются позиции с направлением 1->2 с типом М, У

- ДО на переработку давальческого сырья
отбираются позиции с типом ДС, ГП.

При формировании ДО вручную отбор позиций в спецификацию производится по тем же критериям.

P.S. При формировании ДО по ПКП нужно учитывать направление как ПКП, так и позиций (если идет уточнение спецификации). Если, например, при формировании ДО на продажу выбран ПКП с направлением 2->1, то спецификация сформирована не будет.

При формировании сопроводительных документов по давальческим договорам (Управление договорами | Операции | Пакетное формирование | сопроводительных документов по договорам, соглашениям) формируются следующие виды сопроводительных документов:
-накладная на отпуск (по МЦ и услугам с направлением 1->2). Услуги переносятся в накладную или акт в зависимости от параметров формирования
-накладная на закупку (по МЦ и услугам с направлением 2->1). Услуги переносятся в накладную или акт в зависимости от параметров формирования
-акты на оказание услуг (по услугам с направлением 1->2). Услуги переносятся в накладную или акт в зависимости от параметров формирования
-акты на получение услуг (по услугам с направлением 2->1). Услуги переносятся в накладную или акт в зависимости от параметров формирования
-накладная на отпуск давальческого сырья (по позициям с типом ДС)
-накладная на прием готовой продукции (по позициям с типом ГП)
-акты на получение услуг (по позициям с типом УП). Акт привязывается к накладной на прием готовой продукции

При формировании сопроводительных документов вручную действуют те же правила:
-в накладную на отпуск отбираются только МЦ и услуги с направлением 1->2
-в накладную на закупку отбираются только МЦ и услуги с направлением 2->1
-в акты на оказание услуг отбираются только услуги с направлением 1->2
-в акты на получение услуг отбираются только услуги с направлением 1->2, а также позиции с типом УП

L_BASEDOC

L_BASEDOC ( 9.1.008.0 )

Краткое описание :

Доработка в дополнение к 102.109890

Описание :

Счета, ДО на продажу

Что измененно :

Добрый день. Клиент работает с отгрузкой по
прайс-листам, и при замене текущей позиции в ДО хотел
бы выбирать МЦ не из каталога МЦ, а из прайс-листов.

Как измененно :

Доработана функция замены текущей позиции ДО на продажу.
Если значение настройки "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ ДО на продажу \ в спецификации ДО на продажу"
- каталог - выбор производится из каталога
- прайс-лист - из прайс-листа

При выборе из прайс-листа меняются цены и количество

L_BASEDOC

L_BASEDOC ( 9.1.008.0 )

Краткое описание :

Привязка договора при запрете редактирования

Описание :

Счета, ДО на закупку

Что измененно :

Привязка договора при запрете редактирования
Установлены настройки:

Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Документы-основания \ Разрешать привязку договора/соглашения/ПКП при запрете редактирования документа ДА
и
Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ ДО на закупку \ Запрещать редактирование ДО при наличии связанных документов в значение ДА

Настройки Галактики \ Логистика \ Закрытый отчетный период до;
Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Документы-основания \ Разрешать модификацию ДО в закрытом периоде ДА
Система не дает привязать договора к ДО. Клиент утверждает, что на патчах от сентября 2011 года можно было привязать договор. Описание во вложении.

Как измененно :

При значении разрешать настройки
"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Документы-основания \ Модификация и контроль данных \ Изменение ссылки на договор/соглашение/ПКП при запрете редактирования документа"
и
Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ ДО на закупку \ Запрещать редактирование ДО при наличии связанных документов в значение ДА

привязать к ДО договор при запрете редактирования можно

L_BASEDOC

L_BASEDOC ( 9.1.008.0 )

Краткое описание :

Доработка фильтра для операции "Формирование спецификации из текущих остатков"

Описание :

Счета, ДО на продажу

Что измененно :

Управление сбытом - ДО. Функция "Формирование
спецификации из текущих остатков". Установив фильтр по
складу и МОЛу, в перечне матценностей должны
отображаться только те МЦ, которые хранятся на
выбранном складе, чтобы облегчить поиск.

Как измененно :

В фильтр добавлен параметр "отображать только МЦ с наличием"

L_BASEDOC

L_BASEDOC ( 9.1.008.0 )

Краткое описание :

Не определяются налоги в ДО на предоплату платежа закупки при формировании на основании фин.ПКП

Описание :

ДО на предоплату закупок

Что измененно :

Не определяются налоги в ДО на предоплату платежа закупки при формировании на основании фин.ПКП.
Подробное описание в файле.

Как измененно :

В финанcовых ПКП налоги теперь хранятся не только в поле налогов по ФинПКП, но и в таблице налогов по документу.

Просмотр и редактирование налогов по Фин ПКП осуществляется по F4 на поле налогов.

Теперь налоги можно рассчитать по группе налогов (по функции локального меню).

При изменении суммы ФинПКП, процента по договору (предшествующего ПКП для ФинПКП по факту) или формирования суммы ФинПКП по схеме платежей пересчитываются и налоги в соответствующей пропорции.

P.S. Внимание, понятия ручных налогов в ФинПКП нет.

При формировании ДО на предоплату по ФинПКП (вручную или пакетно (Управление договорами | Документы | ДО | ДО на предоплату продаж)) копируются также и налоги, если они были ранее сформированы в ФинПКП.

P.S. Для уже существующих ФинПКП имеется только сумма налогов без детализации. Для формирования списка налогов требуется пересчет, например, по группе налогов.

L_BASEDOC

L_BASEDOC ( 9.1.008.0 )

Краткое описание :

Расширение функциональности резервирования по ДО

Описание :

Пакетное резервирование по ДО

Что измененно :

Расширение функциональности резервирования по ДО .Описание во вложении

Как измененно :

Добавлен одиночный фильтр по дескриптору, а также множественный по контрагенту и по группе дескрипторов
в окне выбора ДО операции "Резервирования по ДО" модуля сбыта