L_DOGOVOR

L_DOGOVOR ( 9.1.011.0 )

Краткое описание :

Возможность изменения входимости налогов по договору/уточняющему соглашению при наличии календарного плана

Описание :

Ввод договора

Что измененно :

В договорах (и уточняющих соглашениях) в
"Расширенной информации" во вкладке "Взаиморасчеты"
можно выбирать входят или не входят налоги в цену
позиций. Если по договору (или уточняющему соглашению)
есть календарный план, то сменить входимость налогов
невозможно. Для договора это не проблема - входимость
налогов можно выбрать до создания календарного плана.
Однако в случае создания дополнительного соглашения по
договору с копированием/переносом календарного плана
есть только один вариант - необходимо удалять
календарный план, менять входимость налогов и вносить
календарный план заново - это не слишком удобно. Нужна
возможность изменения входимости налогов по
договору/уточняющему соглашению при наличии
календарного плана.

Как измененно :

Разрешено изменять входимость налогов договора, у которого есть товарные ПКП.

При изменении требуется подтверждение при наличии товарных ПКП и спецификации у договора. Также требуется подтверждение, если договор или ПКП привязаны к другим документам.

Входимость налогов финансовых ПКП не меняется, т.к., у них нет спецификации.

L_DOGOVOR

L_DOGOVOR ( 9.1.011.0 )

Краткое описание :

Необходима возможность по одному договору и получения услуги и продажи материала для выполнения этой услуги контрагентом

Описание :

Интерфейсы/окна выбора

Что измененно :

Необходима возможность по одному договору и получения услуги и продажи материала для выполнения этой услуги контрагентом.

Бизнес процесс у клиента следующий:
Существуют Договора подряда, в которых пишется, что Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту и строительству на объектах ОАО Тольяттиазот и т.д. Заказчик обязан предоставить необходимые для строительства материалы по заявке Подрядчика в течении 10 рабочих дней. Материалы, предоставляемые Заказчиком, считаются реализованными Подрядчику, включаются в Акты выполненных работ КС-2, КС-3 по стоимости, определенной в соответствующих накладных, как цена приобретения у Заказчика. Реализованный материал подлежит оплате в течении 60 дней с момента получения материала Подрядчиком, либо по актам взаимозачета согласно подписанных актов выполненных работ.
Пользователи-специалисты отдела снабжения отпускают строительные материалы согласно этого Договора (т.е. в модуле сбыта привязывают Накладную на отпуск к этому Договору). Бухгалтерия и юристы не против.

Сейчас пользователь берет договор с направлением 2->1 на получение услуг и привязывает его в накладной на отпуск (см. вложение), затем ручками добавляет необходимую МЦ и потом формирует ДО по накладной. Но в этом случае в ДО плательщиком является собственная организация, что естественно не правильно.

Для решения этого вопроса было предложено 2 варианта выхода из ситуации:
1. Создаете сначала накладную, заполняете спецификацию и затем создаете ДО на основании накладной (договор еще не привязан). Затем заходите в ДО и привязываете к нему нужный договор, при этом на вопрос об изменении ссылки на договор в сопроводительном документе отвечаете "Да" и договор будет привязан и в ДО и в накладной.
2. В договоре, у которого направления 2->1 создаете уточняющее соглашение и меняете в нем направление на 1->2. Затем создаете накладную также как и делали это раньше, только при выборе договора фильтр по направлению не ставите вообще, иначе данного уточняющего соглашения видно не будет. Затем выбираете новое соглашение и после этого создаете ДО на основе накладной.

Но клиенту они не подошли по следующим причинам:
1. По первому пути решения предложение хорошее, но теперь пользователю в модуле сбыта всегда нужно помнить, когда он привязывается к договору продажи (вид 1->2), а когда к договору закупки (вид 2->1).
Если договор продажи, то пользователь формирует накладную на отпуск из спецификации Договора, поэтому сразу должен привязать накладную на отпуск к договору. Если договор закупки, то пользователь не должен привязывать накладную на отпуск к договору, только через ДО. Это усложняет работу, рука автоматически тянется к обычной последовательности. Хочется чтобы из накладной на продажу, привязанной к договору (вид 2->1, закупка) ? правильно сформированной, также правильно формировалось и ДО.
Еще в расширенной информации ДО при таком варианте неправильно указан плательщик по договору.
2. По второму пути решения проблем бы не было, если бы рождалось уточняющее соглашение к договору на продажу по МЦ, а его физически нет все происходит в рамках одного договора.

См. вложение.

Как измененно :

Доработана работа с договорами на переработку давальческого сырья.

Теперь сумма по таким договорам считается как сумма по позициям УП (услуга по переработке) и сумма по позициям Т, У с учетом направления.
Со знаком + берутся позиции М, У с направлением 2->1.
Со знаком - берутся позиции М, У с направлением 1->2.

При автоформировании ПКП в спецификацию попадают позиции из договора, совпадающие с направлением ПКП/
Исключение - позиции с типом ДС (давальческое сырье, направление всегда 1->2). Такие позиции попадают в ПКП с направлением 2->1, чтобы позиции УП, ДС, ГП были в одном документе (сумма по позициям ДС не влияет на сумму ПКП).

Сумма по ПКП считается без учета позиций с типом ДС (давальческое сырье) и ГП (готовая продукция).

При формировании ДО по договорам на переработку давальческого сырья или по ПКП таких договоров в пакетном режиме (Управление договорами | Операции | Пакетное формирование | ДО по договорам, соглашениям | ДО на продажу/закупку/давальческие) формируются 3 вида ДО:

- ДО на закупку
отбираются позиции с направлением 2->1 с типом М, У и УП (становится услугой в ДО)

- ДО на продажу
отбираются позиции с направлением 1->2 с типом М, У

- ДО на переработку давальческого сырья
отбираются позиции с типом ДС, ГП.

При формировании ДО вручную отбор позиций в спецификацию производится по тем же критериям.

P.S. При формировании ДО по ПКП нужно учитывать направление как ПКП, так и позиций (если идет уточнение спецификации). Если, например, при формировании ДО на продажу выбран ПКП с направлением 2->1, то спецификация сформирована не будет.

При формировании сопроводительных документов по давальческим договорам (Управление договорами | Операции | Пакетное формирование | сопроводительных документов по договорам, соглашениям) формируются следующие виды сопроводительных документов:
-накладная на отпуск (по МЦ и услугам с направлением 1->2). Услуги переносятся в накладную или акт в зависимости от параметров формирования
-накладная на закупку (по МЦ и услугам с направлением 2->1). Услуги переносятся в накладную или акт в зависимости от параметров формирования
-акты на оказание услуг (по услугам с направлением 1->2). Услуги переносятся в накладную или акт в зависимости от параметров формирования
-акты на получение услуг (по услугам с направлением 2->1). Услуги переносятся в накладную или акт в зависимости от параметров формирования
-накладная на отпуск давальческого сырья (по позициям с типом ДС)
-накладная на прием готовой продукции (по позициям с типом ГП)
-акты на получение услуг (по позициям с типом УП). Акт привязывается к накладной на прием готовой продукции

При формировании сопроводительных документов вручную действуют те же правила:
-в накладную на отпуск отбираются только МЦ и услуги с направлением 1->2
-в накладную на закупку отбираются только МЦ и услуги с направлением 2->1
-в акты на оказание услуг отбираются только услуги с направлением 1->2
-в акты на получение услуг отбираются только услуги с направлением 1->2, а также позиции с типом УП

L_DOGOVOR

L_DOGOVOR ( 9.1.011.0 )

Краткое описание :

Номера листов согласования в таблице "Нумерация документов"

Описание :

Нумерация документов

Что измененно :

Необходима возможность корректировать последний
номер листа согласования через специальную таблицу по
аналогии с другими документами системы.
Проблема связана с тем, что до введения настройки
"нумерация листов согласования к договору в пределах
календарного года" (пир 180.6991) листам согласования
присваивался очередной номер ( (например 2285) без
учета года. После включения указанной настройки номера
по-прежнему продолжают увеличиваться, 2286 и т.д, хотя
последним номером в рамках года является номер 0530 и
пользователям приходится вручную корректировать номера.
Необходимо включить листы согласования в таблицу
"Нумерация документов", чтобы пользователи могли сами
задать последний номер, от которого будет идти отсчет,
как это сделано для большинства документов системы.
Проблему можно посмотреть на тестовой базе
\\by01-947\TEST, листы согласования к договорам 345,
789, 987, 999.

Как измененно :

Настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление договорами \ Нумерация листов согласований в пределах календарного года" переименована в "Нумерация листов согласований" и добавлены следующие значения:
- по последним номерам БД
- в пределах календарного года
- с помощью специальной таблицы

L_DOGOVOR

L_DOGOVOR ( 9.1.011.0 )

Краткое описание :

Добавить в главное меню модуля "Управление договорами" доступ к сопроводительным документам

Описание :

Предложение по новой функциональности контура логистики

Что измененно :

Добавить в главное меню модуля "Управление договорами" доступ к сопроводительным документам

Как измененно :

Добавлены пункты меню:
= 'Накладные'
{
- 'Накладные на отпуск'
- 'Приходные накладные'
------------;
= 'Накладные на возврат по рекламации'
- 'В сбыте'
- 'В снабжении'
}
}
= 'Акты'
{
- 'Акты на оказание услуг, работ'
- 'Акты на прием услуг, работ',
}
= 'Ордера'
{
- 'Приходные складские ордера'
- 'Расходные складские ордера'
}

ДО сгруппированы в пункт меню "ДО"

P.S. Расширения списка лицензируемых модулей не производилось.

L_DOGOVOR

L_DOGOVOR ( 9.1.011.0 )

Краткое описание :

загрузка спецификации договора по алгоритму 3021

Описание :

Ввод договора

Что измененно :

Загрузка спецификации договора по алгоритму 3021.
При загрузке спецификации если тип услуга, то не подтягивается группа услуги.
см.вложение.

Как измененно :

Исправлена ошибка поиска группы услуг по коду при отсутствии наименования услуги в каталоге

L_DOGOVOR

L_DOGOVOR ( 9.1.011.0 )

Краткое описание :

Не учитываются рекламации в балансе взаиморасчетов по договору

Описание :

Отчет о ходе исполнения договора

Что измененно :

Не учитываются рекламации в балансе взаиморасчетов по договору
Рекламационные накладные покупателя на возврат МЦ не учитываются при расчете баланса взаиморасчетов во вкладке Взаиморасчеты поле Текущий баланс Отчета о ходе исполнения договора. Этот некорректный баланс также выводится и в отчеты по договорам модуля Управление договорами.
Акты сверки по договорам из модуля Поставщики-Получатели формируются корректно, т.е. рекламационные накладные там учитываются.
Описание во вложении.
Просьба срочно исправить проблему.

Как измененно :

Исправлен учет возвратов при расчете баланса на вкладке "Взаиморасчеты"